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부모의 비속 살인에서 홀로 살아남은 열한 살 소녀 은하. 어디에도 마음의 안정을 찾지 못하던 은하는 이모 자영의 집을 떠난다. 일시 보호소에서 만난 보라와 친구가 되면서 처음으로 따뜻한 위로를 얻고 두 소녀는 서로의 상처를 이해하며 '물고기 춤'이라는 자신들만의 세상을 만든다. 하지만 보라가 다시 아버지에게 돌아가는 상황이 생기고 둘은 이별하게 된다. 의지할 친구를 잃은 은하는 상실감에 빠지는데... 그런 은하에게 이모 자영이 한 가지 제안을 한다.

: A girl who receives no birthday wishes picks up a cake knife and sets out for revenge.

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내 사랑은 진짜다, 라고 믿어 의심치 않는 사랑예찬론자 지은, 어느 날 남자친구의 얼굴에서 작은 점을 하나 발견한다. 그리고 무슨 영문인지 점점 커져만 가는 점 때문에 심란해하던 지은의 앞에 새로운 남자가 나타난다.

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